Mihkel Raua samanimelisest menuromaanist inspireeritud seikluskomöödia viib meid 1980ndate lõpu noorte muusikute pöörasesse maailma. Sinimustvalge on veel keelatud, riigipiir on okastraadist ning vabadusest ei ole lubatud isegi unistada. Bravuurikas 17-aastane Mihkel asub oma hevibändiga suvisele teekonnale, et astuda üles oma elu esimesel muusikafestivalil. Tema sõber ja rivaal Hendrik, kelle ansambel on just laiali läinud, pakub ennast bändiga kaasa, et festivalile kutsutud välismaa muusikaprodutsentidele muljet avaldada. Klopsitakse kokku rokkiv dream team ja sõit võib alata.

Filmi tegevus rullub lahti vahetult enne jõule Lõuna-Eesti väikeses külas, kuhu saabub kogenematu veterinaarametnik (Taavi Teplenkov), kes soovib ühe kahtlase seakatku juhtumi võimalikult kiiresti lõpetada.
Ametniku omamoodi tõlgendatud otsused, mille kohaselt tuleb kogu koduloomade pidamine viivitamatult hävitada, vallandavad külas järjest absurdsemaid sündmusi.